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　　麦格剪发布研报称，首予宁德时间（03750）“跑赢大市”评级，筹谋价360港元，此非凡于预测2026财年市盈率18倍，较该行更新后对宁德时间A股（300750.SZ）筹谋价320元东谈主民币有溢价4%。该行指，宁德时间H股90%的上市召募资金将用于匈牙利工场扩建，这对各人彭胀战略故意，尽管新股刊行带来3.4%的股权摊薄，展望H股刻下较低的流畅量将在短期内保管H/A股溢价，但弥远内展望将经常化。

　　麦格理指，对宁德时间H股上市捏正面倡导，科罚层将召募的46亿好意思元中90%用于扩建匈牙利电板坐褥，投资理据合理。此扩建将欢快欧洲主要汽车制造商（如疾驰）的电板需求，赞助该行对宁德在外洋市集捏续擢升电板份额的倡导。

　　该行指宁德时间H股的有限流畅量可能导致早期股价波动，这亦然H股于5月20日收盘价较A股溢价7.4%的原因之一。跟着H股将来或将纳入富时、MSCI及恒生等主要指数，展望中期内将为股价提供特别赞助，并擢升宁德时间对各人投资者的盛名度。宁德时间现在在沪深300指数权重占比3.4%（对比比亚迪（002594.SZ）权重占比1.7%），并指宁德时间现在在MSCI中国指数权重占比仅0.4%，而比亚迪于MSCI中国指数权重占比达3%。

　　麦格理料宁德时间2025年至2027年纯利预测各为677亿、806亿及988亿元东谈主民币，料2025年至2027年每股盈利预测各为15元、17.7元及21.7元东谈主民币，同比各升30%、17.9%及22.5%，料宁德时间2025年至2027年股本答复率各为23.9%、23.8%及25.7%，料其2025年至2027股息答复各2.8厘、3.4厘及4.1厘。

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